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额外股票出售后,SoftBank的IPO记录达到了235亿美元

author:巨璐蜮 来源:本站原创 时间:2019-06-06

东京(路透社) - 软银集团( )计划在日本有史以来规模最大的首次公开募股中筹集2.65万亿日元(235亿美元) - 这一股票出售被广泛视为该集团从国内电信公司转型为全球科技投资者的最终结果。

电信公司SoftBank Corp( )周一将其股票定价为1,500日元。

该公司还表示,它将出售所有为超额需求而预留的额外股票,这与中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司( )在2014年筹集的250亿美元创纪录水平 ,该公司是一家软银集团投资组合公司。

该集团控制着全球最大的科技私募股权基金近1000亿美元,将把所得款项投资于初创公司,这些公司从小型游戏制造商到美国乘坐巨头优步技术公司[UBER.UL]。

“需求远高于所提供的股票数量,”SoftBank Corp表示,拒绝披露多少。

该股票将于12月19日在东京证券交易所首个部分首次亮相。

TROUBLED BACKDROP

在日本第三大移动电话网络提供商按订户数量遭遇罕见的全国性服务中断之后几天,IPO定价就出现了。 SoftBank表示,中断不会影响其盈利或股息预测。

但其他引起关注的原因比比皆是。 随着电子商务公司Rakuten Inc( )明年市场进入竞争的加剧,政府希望看到手机费用下降。

据消息人士透露,东京计划禁止政府从中国制造商华为技术有限公司[HWT.UL]购买电信设备。 SoftBank与华为有着长期合作关系,其中包括第五代(5G)网络技术的联合试验。

周一,共同社报道,软银将不再使用华为设备用于其现有网络以及5G。 该公司告诉路透社,它正在密切关注政府的政策。

早前在IPO过程中,软银集团与沙特阿拉伯的关系 - 其贡献几乎占其庞大的远景基金的一半 - 导致投资者在沙特安全部队涉嫌谋杀持不同政见的记者后出汗。

零售投资者

软银提供了近20亿股待售,引发了对供过于求的担忧,特别是因为人们普遍认为这是一项成熟的业务,因此增长前景有限。

据银行业消息人士称,它为国内散户投资者分配了80%以上的销售额。 为刺激兴趣,该交易的国内主要承销商进行了前所未有的营销活动 - 包括被认为是日本首家私人公司首次公开募股的电视广告。

“零售投资者认为IPO股票有利可图,”日本最大的在线经纪公司SBI Securities的总经理Naoto Akashi表示,该公司是SoftBank首次公开募股的国内部分主要承销商之一。

“在流行的首次公开募股中,今年有几个案例,我们在建书期间收到了一笔价值超过1万亿日元的订单,”他表示,他拒绝对SoftBank做出具体评论。

文件照片 - 一名持手机的行人在2013年12月31日在东京的分店前走过SoftBank Corp的标识。路透社/ Yuya Shino /文件照片

智能手机经纪公司One Tap BUY首席执行官Kazuto Hayashi表示,IPO也吸引了许多年轻投资者,其中一些投资者首次参与首次公开募股。

不过,券商们表示,只有SoftBank的股息,他们才能吸引足够多的投资者。 经纪公司表示,软银可能将其指示性股价设定为1,500日元 - 而不是价格区间,这是常态 - 将日本股息收益率维持在5%以来的最高水平。

(点击查看日本三大电信公司股息支付的交互式图片: )

由Taiga Uranaka报道; Chris Gallagher,Chang-Ran Kim和Sam Nussey的补充报道; 由Christopher Cushing编辑

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