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波音将收购价值47.5亿美元的巴西航空工业公司,目标是空中客车 - 庞巴迪公司

author:鄂唿 来源:本站原创 时间:2019-06-25

圣保罗/巴黎(路透社) - 波音公司( )在一家价值47.5亿美元的合资企业中了巴西飞机制造商巴西航空工业公司( )商用飞机控股股份的协议。 ,重塑全球客运双寡头。

这家新公司,包括巴西航空工业公司的客机业务,将波音推向市场的低端市场,为加拿大庞巴迪公司( )设计的CSeries喷气机提供更激烈的竞争,并得到欧洲竞争对手空客SE( )的支持。

波音和巴西航空工业公司签署的谅解备忘录重视巴西人的商用飞机运营,全球第三大商业飞机运营,价值47.5亿美元,而波音公司计划以38亿美元的价格收购该公司80%的股份。

分析师称,波音 - 巴西航空工业公司联盟继去年宣布的空中客车 - 庞巴迪公司合作后,代表了数十年来全球航空航天市场的最大调整,加强了西方飞机制造商对抗来自中国,俄罗斯和日本的新成员。

首席执行官保罗·塞萨尔·席尔瓦在路透社评论的一份报告中告诉员工,航空航天供应链的整合也迫使巴西航空工业公司出手。

“我们的供应商和客户都在这发生过这种情况。 他们已经开始组织大集团,使巴西航空工业公司规模的公司更难谈判,“他说。

由于对期待已久的交易的财务条款感到失望,巴西航空工业公司股票在纽约下跌10%,在圣保罗下跌近15%。

根据Vertical Research Partners的分析师的说法,巴西航空工业公司商用航空部门的价格显着低于早期报告,他在客户报告中强调,交易必须在关闭前明确政治和监管障碍。年。

BTG Pactual分析师Renato Mimica和Samuel Alves在一份报告中写道:“我们也看到巴西航空工业公司股东要求提高商业部门股权价格的可能性很大。”

该合作伙伴关系为波音公司的阵容增加了70至130个席位,预计将从2020年起提高美国公司的每股收益,到第三年每年可节省约1.5亿美元的税前成本。

波音股价在周四几乎没有变化。

现金和债务

巴西航空工业公司高管告诉分析师,巴西航空工业公司将把大部分债务转移到新公司并从波音公司获得现金。

他们表示,大约五分之一的现金支付将用于税收,其余的可以分为股票回购,特殊股息,去杠杆化和新产品开发。

文件图片:巴西飞机制造商巴西航空工业公司的标志于2018年2月28日在巴西圣若泽杜斯坎普斯公司总部出现。路透社/罗斯福卡西欧/文件照片

席尔瓦在其笔记中告诉员工,一旦交易完成,巴西航空工业公司将改善其现金头寸10亿美元,从而允许对新项目进行更多投资。

巴西航空工业公司将持有波音合资公司剩余的20%股份,并控制其国防和公务机业务。 对美国在军事计划中的影响力的担忧引发了巴西政府的旗帜,巴西政府对巴西航空工业公司的私有化持有战略否决权。

然而,巴西总统米歇尔·特梅尔和军方官员最近发出的信号表明,只要巴西的工作得以维持,巴西航空工业公司继续开发新技术,政府对新的合作结构感到满意。

一位政府官员表示,周四宣布的这笔交易可能会在巴西利亚得到批准。 另一位官员表示政府批准并不确定,将取决于今年晚些时候提交的最终细节。 两人都谈到了不愿透露姓名的情况。

席尔瓦表示,除了客机协议外,波音和巴西航空工业公司还将通过一个可能最终获得联合投资的独立防务公司,加强新型KC-390军用货机的销售和服务合作伙伴关系。

巴西航空工业公司驻扎的圣若泽杜斯坎普斯的金属工人联盟在一份声明中表示,它将“迫使”联邦政府利用它在巴西航空工业公司拥有的黄金份额来否决这项协议。

据知情人士透露,巴西航空工业公司波音公司的合作已经在这一想法首次在波音公司董事会内部展示两年多后形成,反映了这两位飞机制造商之间的长期关系。

然而,当空中客车公司去年宣布将控制CSeries喷气式飞机时,联盟的压力加剧,该喷气式飞机一直在与巴西航空工业公司在客机市场小端的战斗中挣扎。

文件照片:2018年5月28日在瑞士日内瓦机场举行的欧洲公务航空会议和展览会(EBACE)上展示了波音标志。路透社/ Denis Balibouse /文件照片

这笔交易给巴西航空工业公司的竞争对手带来了巨大的营销影响,而对于波音公司来说,跨大西洋的合作有可能扩大其欧洲主要竞争对手的收入基础。

“波音巴西航空工业公司的公告证实了100至150座位的强大市场潜力,”空中客车通过一位发言人说。 “波音和巴西航空工业公司正在关注空客和庞巴迪。”

Brad Haynes在巴西圣保罗和Tim Hepher在巴黎报道; Arunima Banerjee在班加罗尔,巴西利亚的Lisandra Paraguassu,Paula Laier,Flavia Bohone和Tatiana Bautzer在圣保罗的补充报道; 和Tracy Rucinski在芝加哥; 由Daniel Flynn,Nick Zieminski和Lisa Shumaker编辑

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