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必和必拓卸载美国页岩作业的过程可能需要到2019年

author:庞已 来源:本站原创 时间:2019-06-26

纽约(路透社) - 据知情人士透露,必和必拓有限公司计划退出其美国页岩业务,已使石油公司和私募股权公司参与竞争,直到今年年底或明年年初才有明显优势。谈判。

文件图片:必和必拓首席执行官安德鲁·麦肯齐(Andrew Mackenzie)在2017年6月5日在日本东京举行的圆桌会议上与投影公司标识的屏幕相映衬.REUTERS / Kim Kyung-Hoon

必和必拓是全球最大的矿业公司,该公司在8月份表示将在激进的对冲基金Elliott Management施加压力后退出其美国页岩油和天然气业务,后者持有该公司的股份,并认为该部门拖累了必和必拓的价值。

这家位于休斯顿的英国公司BHP石油公司拥有超过838,000英亩的土地,分布在四个美国页岩区:德克萨斯州的二叠纪和鹰福特盆地以及阿肯色州的海恩斯维尔和费耶特维尔组。

剥离所有土地将成为迄今为止最大的页岩种植面积销售。

必和必拓提出以七种形式出售七种不同包装的种植面积; 它引起了与私募股权公司配对的石油公司的兴趣,以竞标所有资产,以及寻求单个包裹的公司。

根据熟悉此事的两位知情人士的说法,上周收到了第一批投标,但预计直到2018年或2019年初才会达成协议。与所有消息来源一样,由于谈判不公开,他们不能代表归属。

目前尚不清楚必和必拓是否可以与某些竞标者或所有竞标者进行第二轮竞标,或者可能选择继续权衡收到的竞标以确保优先交易。

长期拖延可以用过程的庞大规模和所涉及的政党数量来解释,尽管银行家也一直批评必和必拓的做法,这种做法一直被认为是缓慢的。

投标人包括Royaleries Shell Plc和Blackstone Group LP的财团,Jefferies建议; 据知情人士透露,雪佛龙公司与华平投资公司(Warburg Pincus)合作。

Apollo Global Management LLC正在竞标,而BP Plc首席执行官Bob Dudley上个月告诉路透社,它可能会出价。

必和必拓发言人拒绝就此次出售细节发表评论。

然而,首席执行官安德鲁·麦肯齐上个月在佛罗里达州的一次会议上表示,“潜在竞标者的兴趣令人鼓舞”,并且油价上涨和美国公司税率低于去年夏天首次宣布的计划,这支持了处理。

英国石油公司,壳牌公司,雪佛龙公司,黑石公司和华平投资公司拒绝发表评论。 阿波罗没有回复评论请求。

FAYETTEVILLE

必和必拓将整个面积估值为140亿美元,但分析师认为资产总价值较低 - 最高为90亿美元。

在财团中竞标将使综合石油公司能够专注于补充其持有的种植面积,例如二叠纪的种植面积,而私募股权公司将在Haynesville地区采取富含天然气的种植面积。

由于对页岩气资产的兴趣达到高潮,该公司的种植面积包括必和必拓在2011年以120亿美元收购Petrohawk Energy后收购的股份。 由于天然气价格从2011年中期的4.50美元下跌至2016年的低点1.60美元,页岩气资产价值已经下跌。价格已经恢复至每MMBtu约2.93美元。

收购房屋在Fayetteville资产的销售过程中也占主导地位,其投标截止日期为4月下旬,与必和必拓的其他页岩组合分开销售。

巴克莱银行(Barclays Plc)和美国银行(Bank of America-Merrill Lynch)正在进行销售流程。 据路透社此前报道,花旗集团和高盛也帮助必和必拓研究将该部门分拆成新公司,如果撤资无法实现。

Jessica Resnick-Ault和David French在纽约的报道,纽约的Greg Roumeliotis,伦敦的Ron Bousso,休斯顿的Ernest Scheyder和多伦多的John Tilak的补充报道; 由Matthew Lewis编辑

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